Phitrust Active Investors - Produits
Proxy Active Investors
Envoyer une demande de renseignements par e-mail à Phitrust Active Investors
SICAV indicielle dont l'objectif est de surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis en surponderant les sociétés qui ont une bonne gouvernance et écoutent leurs actionnaires.
La SICAV vise à respecter un écart de suivi (tracking error) annuel maximal de 4% entre l'évolution de la Valeur Liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice (ou 20% de la volatilité de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis).
Il existe trois parts différentes selon les investisseurs :
Pour les institutionnels avec un minimum de 3000 parts C ou parts D et des frais de gestion de 0,84% TTC de l'actif net par an
Parts C (de capitalisation) - Code ISIN : FR0010027094
Parts D (de distribution) - Code ISIN : FR0010027102
Pour les particuliers avec un minimum de 30 parts A et des frais de gestion de 1,44 % TTC de l'actif net par an
Parts A (de capitalisation) - Code ISIN : FR0010538033
SICAV d’engagement actionnarial investie en valeurs françaises dont l'objectif est de surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis quelque soit son évolution, par l'application d'une méthodologie quantitative de traitement de l'information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d'engagement actionnarial. Cette méthodologie aboutit à : la sur-pondération des sociétés qui ont une bonne gouvernance et sont réactives aux initiatives proposées par la SICAV la sous-pondération des sociétés ne respectant pas les standards mondiaux de bonne gouvernance et étant peu réactives aux propositions d'un dialogue constructif d'amélioration La gestion est indicielle et l'objectif est de respecter un écart de suivi (tracking error) annuel maximal de 4% entre l'évolution de la Valeur Liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice. Si l’écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 4%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 20 % de la volatilité de l’indice CAC 40 dividendes réinvestis.