Conseiller financier à Mulhouse - page 2

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16 PLACE DE LA REUNION, 68100 Mulhouse

03 89 36 86 26
Fermé maintenant

36 rue Paul Cézanne, 68200 Mulhouse

03 89 45 31 67
Ouvert maintenant

46 avenue Roger SALENGRO, 68100 Mulhouse

03 89 56 45 45
Ouvert maintenant

46 Av. Roger Salengro, 68100 Mulhouse

Fermé maintenant

26 RUE VICTOR SCHOELCHER, 68200 Mulhouse

03 89 44 43 63
Ouvert maintenant

15 Rue de la Montagne, 68100 Mulhouse

07 81 92 90 77
Fimaris est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement des particuliers, des dirigeants d’entreprise et des travailleurs frontaliers dans l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Notre mission est d’apporter à chaque client une vision claire, structurée et durable de son patrimoine, afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées et cohérentes avec ses projets de vie. Une approche globale et personnalisée Chez Fimaris, chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi notre accompagnement débute par une analyse patrimoniale approfondie, intégrant l’ensemble des dimensions financières, fiscales, juridiques et familiales. Cette analyse permet de construire une stratégie patrimoniale sur mesure, parfaitement alignée avec les objectifs, les contraintes et l’horizon d’investissement de chaque client. Notre approche repose sur trois principes fondamentaux : - Indépendance : Notre indépendance garantit une sélection objective des solutions et des partenaires les plus pertinents pour chaque stratégie patrimoniale. - Transparence : Nous privilégions une relation de confiance fondée sur la clarté des recommandations et une parfaite compréhension des enjeux par nos clients. - Pédagogie : Nous accompagnons nos clients dans leurs décisions patrimoniales en rendant les mécanismes financiers et fiscaux accessibles et compréhensibles. Une expertise patrimoniale complète Fimaris propose un accompagnement global couvrant l’ensemble des problématiques patrimoniales : - Bilan et stratégie patrimoniale : Analyse globale de la situation et définition d’une stratégie patrimoniale structurée. - Investissements et placements financiers : Construction de solutions d’investissement adaptées visant à valoriser et diversifier le patrimoine. 0% frais d'entrée, 0% frais de versement, 0% frais d'arbitrage, 0% frais de sortie. Votre succès est notre seule rémunération. Fimaris est rémunéré en fonction de la performance de vos placements. - Optimisation fiscale :Mise en place de stratégies visant à optimiser la fiscalité tout en sécurisant le patrimoine. - Préparation de la retraite : Anticipation des revenus futurs et construction de solutions permettant de préserver le niveau de vie à long terme. - Organisation et transmission du patrimoine : Structuration patrimoniale afin de faciliter la transmission et protéger les proches. - Accompagnement des dirigeants et entrepreneurs : Structuration du patrimoine professionnel et personnel, optimisation de la rémunération, gestion de la trésorerie d’entreprise et préparation de la transmission d’entreprise. Un accompagnement dans la durée Chez Fimaris, la gestion de patrimoine s’inscrit dans une relation de long terme. Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie patrimoniale : constitution du patrimoine, développement de l’épargne, optimisation fiscale, préparation de la retraite ou transmission. Cette relation durable repose sur un suivi régulier et une adaptation constante de la stratégie patrimoniale afin d’intégrer les évolutions personnelles, professionnelles et réglementaires. Notre ambition Notre ambition est d’être pour nos clients un partenaire de confiance dans la gestion et la structuration de leur patrimoine, capable d’allier expertise technique, vision stratégique et accompagnement personnalisé. En transformant la complexité patrimoniale en décisions claires et structurées, Fimaris contribue à la construction d’un patrimoine solide, cohérent et pérenne.
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32 r Bâle, 68100 Mulhouse

03 68 33 97 20
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28 Rue des Franciscains, 68100 Mulhouse

03 89 46 79 50
Information, documentation, études sur le logement
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2 passage de l'hôtel de ville, 68100 Mulhouse

03 89 06 09 58
cabinet de conseil

23 Avenue Clémenceau, 68100 Mulhouse

+33 3 67 94 40 26
Acteur de référence du logement social et intermédiaire, Action Logement propose une offre de services pour faciliter l'accès au logement des salariés.

26 rue Victor Schoelcher Parc des Collines, 68200 Mulhouse

03 89 32 98 32
Conseiller financier

Rebberg, 11, Rue du 17 Novembre, 68100 Mulhouse

03 89 36 54 80
CCI Sud Alsace Mulhouse

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