Conseil en retraite à Mulhouse

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PRO BTP MULHOUSE
Fermé maintenant

15 Rue des Frères Lumière, 68200 Mulhouse

+33 3 83 95 39 94
1er Groupe professionnel de protection sociale en France, PRO BTP protège les femmes et les hommes du BTP et de la construction. Santé, prévoyance, assurance, retraite, épargne, vacances. A la permanence de MULHOUSE, nous sommes là pour répondre à vos questions dans un cadre agréable et propice à l'échange. Venez nous rencontrer, Sur rendez-vous uniquement.
FIMARIS - Gestion de patrimoine à Mulhouse
Ouvert maintenant

15 Rue de la Montagne, 68100 Mulhouse

07 81 92 90 77
Fimaris est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement des particuliers, des dirigeants d’entreprise et des travailleurs frontaliers dans l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Notre mission est d’apporter à chaque client une vision claire, structurée et durable de son patrimoine, afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées et cohérentes avec ses projets de vie. Une approche globale et personnalisée Chez Fimaris, chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi notre accompagnement débute par une analyse patrimoniale approfondie, intégrant l’ensemble des dimensions financières, fiscales, juridiques et familiales. Cette analyse permet de construire une stratégie patrimoniale sur mesure, parfaitement alignée avec les objectifs, les contraintes et l’horizon d’investissement de chaque client. Notre approche repose sur trois principes fondamentaux : - Indépendance : Notre indépendance garantit une sélection objective des solutions et des partenaires les plus pertinents pour chaque stratégie patrimoniale. - Transparence : Nous privilégions une relation de confiance fondée sur la clarté des recommandations et une parfaite compréhension des enjeux par nos clients. - Pédagogie : Nous accompagnons nos clients dans leurs décisions patrimoniales en rendant les mécanismes financiers et fiscaux accessibles et compréhensibles. Une expertise patrimoniale complète Fimaris propose un accompagnement global couvrant l’ensemble des problématiques patrimoniales : - Bilan et stratégie patrimoniale : Analyse globale de la situation et définition d’une stratégie patrimoniale structurée. - Investissements et placements financiers : Construction de solutions d’investissement adaptées visant à valoriser et diversifier le patrimoine. 0% frais d'entrée, 0% frais de versement, 0% frais d'arbitrage, 0% frais de sortie. Votre succès est notre seule rémunération. Fimaris est rémunéré en fonction de la performance de vos placements. - Optimisation fiscale :Mise en place de stratégies visant à optimiser la fiscalité tout en sécurisant le patrimoine. - Préparation de la retraite : Anticipation des revenus futurs et construction de solutions permettant de préserver le niveau de vie à long terme. - Organisation et transmission du patrimoine : Structuration patrimoniale afin de faciliter la transmission et protéger les proches. - Accompagnement des dirigeants et entrepreneurs : Structuration du patrimoine professionnel et personnel, optimisation de la rémunération, gestion de la trésorerie d’entreprise et préparation de la transmission d’entreprise. Un accompagnement dans la durée Chez Fimaris, la gestion de patrimoine s’inscrit dans une relation de long terme. Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie patrimoniale : constitution du patrimoine, développement de l’épargne, optimisation fiscale, préparation de la retraite ou transmission. Cette relation durable repose sur un suivi régulier et une adaptation constante de la stratégie patrimoniale afin d’intégrer les évolutions personnelles, professionnelles et réglementaires. Notre ambition Notre ambition est d’être pour nos clients un partenaire de confiance dans la gestion et la structuration de leur patrimoine, capable d’allier expertise technique, vision stratégique et accompagnement personnalisé. En transformant la complexité patrimoniale en décisions claires et structurées, Fimaris contribue à la construction d’un patrimoine solide, cohérent et pérenne.
Clx Consulting

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