Conseil en retraite à Mareil-sur-Mauldre
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DUBOURG CAPITAL PARTNERS, 1 Allée de la croix rompue, 78124 Mareil-sur-Mauldre
06 23 35 67 28
Notre métier Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance.... Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation. Le rôle du conseil en gestion de patrimoine Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit. Son rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés. Afin que nos missions aient du sens, DUBOURG CAPITAL PARTNERS s’inscrit dans le temps pour être votre partenaire patrimonial. Mieux nous nous connaissons, mieux nous vous accompagnons. Le rôle du Conseiller en Investissement Financier (CIF) Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de : Opérations de banque sur instruments financiers; Opérations de banque; Fourniture de services d'investissement; Opérations sur biens divers. 