M Patrimoine, Puyréaux

POURQUOI CHOISIR LES CONSEILS DE M PATRIMOINE?
Indépendance:
La garantie d’une stratégie adaptée.
Aucun lien capitalistique ou commercial n’existe entre les fournisseurs et M Patrimoine. Cette indépendance est la garantie d’une stratégie adaptée à votre profil. En effet, M Patrimoine sélectionne les meilleures solutions chez l’ensemble des fournisseurs (banques, assurances, plateformes financières, gestionnaires de comptes, promoteurs immobiliers) afin de répondre à chaque profil de client.
Approche globale:
Une approche par votre «projet de vie» et non pas «produit».
L’audit que nous réalisons ensemble sert de base à l’optimisation de votre patrimoine financier, immobilier et fiscal. Cette approche sur mesure et exclusive de votre situation nous permet de construire une stratégie autour de votre projet de vie.
Diversité des solutions:
Pour vous garantir une solution qui vous ressemble.
Nous étudions ensemble votre situation patrimoniale. M Patrimoine valide l’adéquation entre votre projet et votre profil. Nous nous chargeons de trouver les solutions les mieux adaptées à votre besoin, que ce soit en placements financiers, investissements immobiliers, défiscalisation, préparation de retraite, prévoyance.
Proximité:
Il n’y a pas de plateforme entre nous.
La proximité est une valeur que M Patrimoine cultive ardemment. Vous pouvez me joindre à tout moment sur mon téléphone portable. Nous nous rencontrons à votre domicile et aux heures auxquelles vous êtes disponibles.
Notre rémunération:
Notre rémunération est clairement indiquée.
Deux modes de rémunération sont envisageables: honoraires et commissions.
Des honoraires pour les missions de conseil et dans le cas de contrat de suivi. Un retour de commission de la part des fournisseurs dans le cas de commercialisation de solution.
Le choix du mode de rémunération est défini et contractualisé par une lettre de mission.

• immobilier
• Retraite
• Assurance vie
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